11/4(수) 브리프 평가

🧪 GitHub Actions 시험 운행 (채널 미발송) ☀️ 또미의 MORNING BRIEF 2026.11.04 | 11:26 KST 미국 11/03(화) 세션 기준 💬 반도체 반등이 증시를 끌어올렸지만, 금리 상승과 애플 실적 우려가 다우를 눌렀다 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🌎 OVERNIGHT 밤사이 미국시장 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ S&P500 🟢 +0.36% 나스닥 🟢 +0.83% 반도체 SOX 🟢 +2.63% 러셀2000 🟢 +0.23% 공포지수 VIX 🟢 -1.51% (20.8 불안) 한국 EWY 🟢 +2.27% 🌙 미국 선물 (지금) 나스닥 선물 -1.1% · S&P 선물 -0.5% 🌡 시장 온도 ██████░░░░ 60 / 100 (▲32 vs 전일) 중립 (NEUTRAL) 0 공포 ── 50 중립 ── 100 과열 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 WHAT MOVED? 움직인 종목과 이유 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🟢 오라클(ORCL) +5.8% 200억 달러 규모 주식·회사채 발행 조건이 확정돼 자금 조달 불안이 줄었고, 전날 급락 뒤 반등했다. 🟢 AMD +3.6% 장중엔 실적 발표를 앞두고 반도체 반등에 동참했다. 장 마감 후 최대 매출과 강한 4분기 전망이 나와 시간외에서 더 올랐다. 🟢 브로드컴(AVGO) +3.1% 반도체 반등에 동참했다. 앤트로픽 AI 칩 임대용 금융 계약이 투자심리를 받친 것으로 전해진다. 🟢 ARM +2.9% 뚜렷한 단일 촉매 확인 안 됨. 반도체 반등과 4일 장 마감 후 실적 발표 기대가 겹친 것으로 보인다. 🟢 마이크로소프트(MSFT) +2.7% 앤트로픽이 2033년 6월까지 최소 449억 달러어치 마이크로소프트 서비스를 쓰기로 한 공시가 알려졌다. ⏰ 시간외 급등락 (발송 시각 기준) AMD +5.0% TSLL(테슬라2배)(TSLL) -3.3% 📊 MAG7 엔비디아 +2.3% · 마이크로소프트 +2.7% · 애플 -1.9% 구글 +0.4% · 아마존 +2.1% · 메타 +2.4% 테슬라 -1.3% 🇰🇷 서학개미 인기 TQQQ(나스닥3배) +1.8% · SOXL(반도체3배) +7.3% TSLL(테슬라2배) -2.8% · 아이온큐 +6.5% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💵 BOND · FX 금리·환율·원자재 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 미국채 2년 4.61% ↑2bp 미국채 10년 4.95% ↑4bp 미국채 30년 5.32% ↑4bp 달러지수 101.4 ↓0.3% 원/달러 1,338 ↓0.5% (원화 강세) 금 3,951 -0.5% WTI 유가 95.40 -1.1% 비트코인 76,672 0.0% 💡 해석 강한 고용 지표에 국채 금리가 오르고(채권값 하락) 연준의 12월 금리 인상 기대가 커졌다. 이란 협상 기대로 유가는 내렸고 달러는 약했다. 반도체는 반등했지만 금리 부담은 그대로다. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🏭 SECTOR 업종별 온도 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 반도체 +2.0% 🟢 IT·기술 +1.3% 🟢 산업재 +0.9% ··· 🔴 에너지 -0.8% 🧊 필수소비재 -2.1% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📰 TOP 3 시장을 움직인 사건 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ① 9월 구인 건수 예상 웃돌아, 금리 상승 → 고용이 강하면 연준이 12월에 금리를 올릴 가능성이 커집니다. ② 애플, 메모리 가격 급등으로 마진 하락 경고 → 메모리 값 상승이 전자기기 업체 이익을 깎는다는 신호입니다. ③ 미·이란 협상 기대에 국제유가 약세 → 이란 측은 합의가 멀다고 해 유가가 다시 튈 수 있습니다. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🇰🇷 KOREA CHECK 오늘 한국장 신호 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 반도체 🟢 강한 순풍 반도체 SOX +2.6% 금리 ⚪ 중립 미국채 10년 +4bp 환율 🟢 원화 강세 원/달러 -0.5% → 외국인 수급에 우호 유가 ⚪ 중립 WTI -1.1% 2차전지 ⚪ 중립 테슬라 -1.3% 외국인 🟢 한국 ETF 상승 EWY +2.3% (밤사이 외국인 시각) ※ 밤사이 미국 데이터 기준 신호 분류이며 국내 종목 예측이 아닙니다 💬 애플의 메모리 가격 상승 경고는 국내 메모리 업종 심리에 변수일 수 있음 💬 AMD 시간외 강세와 ARM 실적이 국내 반도체 장 초반 분위기에 영향 가능 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 TODAY 오늘 일정 · 한국시간 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 22:30 🇺🇸 재무부 분기 국채 발행계획 발표❗ 07:00 🇺🇸 ARM 실적 발표(장 마감 후)❗ --:-- 🇺🇸 ADP 민간고용(10월) (시간 미확인) --:-- 🇺🇸 ISM 서비스업 PMI(10월)❗ (시간 미확인) 📆 이번 주: 금 22:30 10월 고용보고서 · 화 22:30 10월 소비자물가(CPI) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🎯 TODAY'S 3 POINTS 오늘 볼 것 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ① 중간선거 결과와 국채 발행 계획에 장기금리가 어떻게 반응하는지 확인 ② ADP·ISM 서비스업이 강하면 12월 금리 인상 기대가 더 커질 수 있음 ③ AMD 시간외 강세가 정규장에서 이어지는지, 장 마감 후 ARM 실적 확인 📌 3분이면 충분한 아침 시장 브리핑 또미의 주식경제 본 자료는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.