11/5(목) 브리프 평가

(Part 1/4) ☀️ 또미의 MORNING BRIEF 2026.11.05 | 07:20 KST (replay) 미국 11/04(수) 세션 기준 💬 선거 불확실성이 걷히며 대형 기술주는 올랐지만, 반도체는 홀로 크게 밀렸다 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔆 오늘의 핵심 3가지 쉽게 풀어보기 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💬 선거 걱정은 풀렸지만 반도체는 크게 내렸어요 ① 중간선거 끝나고 정치 불안이 걷혔어요 · 무슨 일: 미국 중간선거에서 민주당이 이겨 선거 결과를 둘러싼 불확실성이 사라졌어요. · 왜 중요: 시장은 앞이 안 보이는 상황을 싫어해서, 불안이 줄자 위험한 자산도 다시 찾게 됐어요. · 나에겐: 미국 대형 기술주 쪽 소식에 관심이 갈 수 있어요. 💡 비가 올지 몰라 망설이던 소풍이 날씨가 확정되자 출발하는 것과 비슷해요. ② 국채 금리와 유가가 함께 내려갔어요 · 무슨 일: 나라가 빚을 낼 때 내는 이자와 국제 기름값이 같이 내려갔어요. · 왜 중요: 이자와 물가에 대한 걱정이 줄어 주식에 좋은 분위기가 만들어졌어요. · 나에겐: 금리에 민감한 성장주나 항공, 화학 쪽 소식에 관심이 갈 수 있어요. 💡 대출 이자와 기름값이 같이 내려 가계 부담이 가벼워지는 것과 같아요. ③ 머스크의 선거 베팅이 빗나가 테슬라가 약해졌어요 · 무슨 일: 머스크가 지지한 쪽의 기대와 다른 선거 결과가 나와 테슬라 주가가 밀렸어요. · 왜 중요: 정치 결과가 특정 회사의 주가에 부담이 될 수 있다는 걸 보여줘요. · 나에겐: 테슬라와 엮인 2차전지 쪽 소식에 관심이 갈 수 있어요. 💡 응원하던 팀이 져서 그 팀 팬들의 분위기가 가라앉는 것과 비슷해요. 📖 국채 금리 — 나라가 돈을 빌릴 때 내는 이자. 오르면 대출 이자도 따라 오르기 쉬워요. 📖 불확실성 — 앞으로 어떻게 될지 몰라 생기는 불안. 시장은 이게 클수록 몸을 사려요. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🌎 OVERNIGHT 밤사이 미국시장 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ S&P500 🟢 +1.58% 나스닥 🟢 +1.44% 반도체 SOX 🔴 -3.13% 러셀2000 🟢 +1.58% 공포지수 VIX 🟢 -20.26% (16.6 보통) 한국 EWY 🔴 -1.90% 🌡 시장 온도 ████████░░ 83 / 100 (▲25 vs 전일) 강한 위험선호 · 과열 주의 (STRONG RISK ON) 0 공포 ── 50 중립 ── 100 과열 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⏱ INTRADAY 장중 흐름 · 한국시간 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ S&P500 03:05 고점 · 23:30 저점 제한적 등락 나스닥 00:15 고점 · 23:30 저점 제한적 등락 반도체 SOX 23:45 고점 · 01:05 저점 장중 내내 밀림 ▸ 23:30~00:00 S&P500 +0.8% 개장 직후 민주당 대승으로 정치 불확실성이 풀리며 매수세가 몰렸다. 출처: 연합뉴스 · Chosunbiz 외 4곳 ▸ 01:30~02:00 S&P500 +0.6% 국채 금리와 유가가 함께 내리자 지수가 다시 힘을 받았다. 출처: CNBC · WSJ 외 1곳 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 WHAT MOVED? 움직인 종목과 이유 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔴 마이크론(MU) -7.0% 뚜렷한 단일 계기 확인 안 됨. 반도체 업종 전체가 약한 가운데 함께 밀렸다. 🟢 마이크로소프트(MSFT) +6.7% 선거 결과로 정치 불확실성이 걷히자 대형 클라우드 기업들과 함께 크게 올랐다. 🟢 아마존(AMZN) +6.1% 선거 뒤 불확실성이 줄며 대형 클라우드 기업으로 매수세가 몰렸다. 🟢 애플(AAPL) +5.3% 선거 뒤 불확실성이 줄며 대형 기술주와 함께 올랐고, 전날 약세를 일부 되돌렸다. 🔴 ARM -5.3% 뚜렷한 단일 계기 확인 안 됨. 실적 발표는 장이 끝난 뒤였다. 📊 MAG7 엔비디아 -3.2% · 마이크로소프트 +6.7% · 애플 +5.3% 구글 +3.2% · 아마존 +6.1% · 메타 +1.4% 테슬라 -3.3% 🇰🇷 서학개미 인기 TQQQ(나스닥3배) +2.8% · SOXL(반도체3배) -8.8% TSLL(테슬라2배) -6.3% · 아이온큐 -1.5% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💵 BOND · FX 금리·환율·원자재 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 미국채 2년 4.58% ↓3bp 미국채 10년 4.90% ↓5bp 미국채 30년 5.28% ↓4bp 달러지수 101.5 ↓0.3% 원/달러 1,343 ↓0.1% 금 4,073 +3.4% WTI 유가 88.12 -8.3% 비트코인 80,405 +4.0% 💡 해석 금리·유가·달러가 함께 내리고 공포지수도 낮아져 위험 선호가 살아났지만, 반도체만 따로 약했습니다. 금리 하락은 성장주에, 유가 하락은 물가 부담 완화에 우호적입니다. 금도 올라 안전 자산 수요는 남아 있었습니다. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🏭 SECTOR 업종별 온도 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 경기소비재 +4.3% 🔥 금융 +3.5% 🔥 필수소비재 +3.4% ··· 🧊 반도체 -2.8% 🧊 에너지 -4.7%

(Part 2/4) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📰 TOP 3 원문·출처 보기 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ① 머스크의 선거 베팅 빗나가, 테슬라·스페이스X 약세 출처: WSJ · The New York Times 외 4곳 ② 중간선거 민주당 승리, 정치 불확실성 해소 출처: Reuters · WSJ 외 4곳 ③ 국채 금리와 국제 유가 동반 하락 출처: CNBC · WSJ 외 1곳 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🇰🇷 KOREA CHECK 오늘 한국장 신호 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 반도체 🔴 강한 역풍 반도체 SOX -3.1% 금리 🟢 우호 미국채 10년 -5bp → 성장주 부담 완화 환율 ⚪ 중립 원/달러 -0.1% 유가 🟢 하락 WTI -8.3% → 물가·항공·화학 우호, 정유 부담 2차전지 🔴 테슬라 약세 테슬라 -3.3% 외국인 🔴 한국 ETF 하락 EWY -1.9% (밤사이 외국인 시각) ※ 밤사이 미국 데이터 기준 신호 분류이며 국내 종목 예측이 아닙니다 💬 마이크론 등 미국 메모리 업체 약세가 한국 메모리 종목 심리에 번지는지 확인 💬 금리·달러 부담은 줄었지만 반도체 약세가 이를 상쇄할지가 관건 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 TODAY 오늘 일정 · 한국시간 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ --:-- 🇺🇸 미국 주간 신규 실업수당 청구 건수 발표(시각 미확인) (시간 미확인) 📆 이번 주: 금 22:30 미국 10월 고용보고서 발표

(Part 3/4) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⭐ 관심 종목 심층 브리핑 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🟢 애플(AAPL) +5.3% 선거 뒤 불안 해소, 애플 사상 최고가권 5일 +1.6% · 20일 +3.8% · 거래량 2.1배 실적 EPS 2.10 vs 예상 1.99 (+5.8%) 애플이 크게 올라 사상 최고 수준에 닿았습니다. 선거 결과로 불확실성이 줄며 대형 기술주 전반이 함께 오른 영향입니다. ⏱ 개장부터 크게 오르며 시작해 한국시간 새벽 2시쯤 고점을 찍고, 마감 직전엔 조금 밀렸습니다. 🧾 지난 2일 발표한 실적은 시장 예상보다 좋았습니다. 회사 전망은 이번 자료에서 확인되지 않았습니다. 📰 선거 뒤 대형 기술주와 애플 급등 — 선거 결과로 투자자 불안이 걷히며 매수세가 몰렸다는 내용입니다. 📰 애플·MS 사상 최고, 나스닥 동반 상승 — 애플 상승이 시장 전체의 선거 후 반등 흐름과 맞물렸음을 보여줍니다. 🇰🇷 국내 IT 업종은 연관 업종 참고 수준으로만 살펴보세요. ✔ 사상 최고가권에서 상승이 이어지는지 ✔ 선거 뒤 대형 기술주 쏠림이 계속되는지 🔴 팔란티어(PLTR) -2.1% 실적 좋았지만 주가는 약세 지속 5일 -12.8% · 20일 -11.6% · 거래량 1.4배 실적 EPS 0.44 vs 예상 0.41 (+8.4%) 팔란티어는 하락 출발한 뒤 장중 반등했지만 하루 기준으로는 내렸습니다. 예상보다 좋은 실적에도 최근 주가 수준 부담이 이어진 것으로 보이나, 뚜렷한 단일 계기는 확인되지 않음. ⏱ 시초에 크게 밀렸다가 한국시간 자정 무렵까지 빠르게 올랐고, 새벽 1시대에 다시 눌렸습니다. 🧾 이번 실적은 시장 예상보다 좋았습니다. 다만 실적 호재가 주가 상승으로 이어지지 않아 회사 전망과 주가 수준을 함께 볼 필요가 있습니다. 📰 팔란티어 주가 하락 배경 해설 — 당일 하락 이유를 다룬 기사지만 단일 매체라 참고용입니다. 📰 팔란티어, 신선함 잃었다는 평가 — 실적 이후 시장의 기대가 식고 있다는 시각을 보여줍니다. 🇰🇷 국내 인터넷 업종은 연관 업종 참고 수준으로만 볼 수 있습니다. ✔ 반등분을 오늘도 지켜내는지 확인 ✔ 실적 후 회사 전망 관련 추가 기사 점검 🟢 마이크로소프트(MSFT) +6.7% 선거 후 훈풍에 사상 최고가 근처 5일 +4.7% · 20일 +4.9% · 거래량 2.3배 마이크로소프트는 어제 크게 올라 역대 최고가 수준까지 올랐습니다. 선거 결과로 불확실성이 걷히며 대형 기술주에 매수세가 몰렸고, 클라우드 수요 기대도 힘이 됐습니다. ⏱ 장 시작부터 크게 높게 출발해 하루 내내 강세를 이어갔고, 점심 무렵과 장 막판에 한 번씩 더 오르며 고점 부근에서 마감했습니다. 📰 애플·MS, 선거 후 사상 최고가 — 선거 뒤 나스닥이 크게 오르며 대형 기술주가 함께 올랐다는 내용입니다. 📰 기술·AI주 엇갈려, MS는 상승 — 같은 AI 관련주라도 엔비디아와 테슬라는 내려 종목별로 반응이 갈렸습니다. 🇰🇷 국내 인터넷 업종은 연관 업종으로 참고만 하세요. ✔ 최고가 부근에서 상승세가 이어지는지 ✔ AI·클라우드 관련주 쏠림이 계속되는지

(Part 4/4) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✅ 오늘의 할 일 확인용 체크리스트 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔀 만약 이렇다면 ① 오늘 밤 미국 반도체(SOX)가 또 내리면, 다음 한국 반도체 흐름 살펴보기 → ARM 실적 뒤 반도체 약세가 한국 반도체 업종으로 이어지는지 확인하세요. 살펴볼 곳: 다음 한국장 반도체 업종 ② 오늘 밤 미국채 10년 금리가 더 내리면, 다음 한국장 코스닥 흐름 살펴보기 → 금리 부담이 줄어 성장주 중심 코스닥이 힘을 받는지 확인하세요. 살펴볼 곳: 다음 한국장 코스닥 등락률 ③ 오늘 밤 유가(WTI)가 반등하면, 다음 한국장 에너지화학 업종 살펴보기 → 유가 반등이 에너지화학 업종 분위기에 닿는지 확인하세요. 살펴볼 곳: 다음 한국장 에너지화학 업종 ⏰ 시간표 • 미국 주간 신규 실업수당 청구 발표 — 시각은 미확인, 금리 반응 확인 • ARM 장 마감 후 실적과 시간외 반응 확인 • 엔비디아·마이크론 등 반도체 약세가 이어지는지 확인 📖 오늘의 용어 국채 금리 — 나라가 돈을 빌릴 때 내는 이자예요. 내리면 기업의 이자 부담이 줄어요. ※ 매수·매도 권유가 아닌, 오늘 확인할 것을 정리한 체크리스트입니다 📌 3분이면 충분한 아침 시장 브리핑 또미의 주식경제 본 자료는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.